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房企密集发布海外融资计划

2018-01-10 来源:中国新闻网
 
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2018年开年,中国多家房地产企业发布海外融资计划。

1月9日,时代地产控股有限公司宣布,拟进行有担保美元定息优先票据的国际发售。该公司称,拟将建议票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。

同日,龙湖地产有限公司发布公告称,成功发行共8亿美元优先票据,其中,3亿美元,5.25年期,票息3.9%;5亿美元,10年期,票息4.5%。龙湖称,此次美元债的发行,将令龙湖地产的借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化。

碧桂园8日宣布,建议向机构投资者发行美元优先票据。公告称,公司已就建议票据发行委聘高盛及J.P.Morgan作为联席全球协调人,以及高盛、J.P.Morgan、法国巴黎银行及中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

富力地产也在5日公告称,该公司旗下怡略有限公司额外发行2023年到期的1亿美元5.875%优先票据。

去年底以来包括华夏幸福(38.070,0.17,0.45%)、太古地产等房企先后披露发售美元债券及票据事宜。

境内融资渠道收紧被视为房企转向海外寻求融资的重要原因,这一趋势在2017年已经显现。中原地产研究中心统计数据显示,2017年全年,房企境外融资388.6亿美元,同比2016年全年上涨176%。

中原地产首席分析师张大伟指出,房企获得来自各种渠道的低价资金是支撑中国2016年房地产市场井喷式增长的主要原因之一。但2016年9月底以来的多轮调控下,房企发债等渠道不断收紧,2018年可能成为近4年来房企资金压力最大的一年。

国海证券(5.010,-0.04,-0.79%)研究所固定收益研究团队负责人靳毅也认为,对房企来说,2018年可能会是偿债高峰年遇上地产调控年。他指出,在统计2017年至2020年房地产债券到期分布情况后发现,房企债券再融资压力最大的是2020年。但是考虑到2015年下半年和2016年发行的许多房企公司债是“3+2”期限,如果投资机构出于房地产行业资金链紧张可能会出现违约的担忧选择回售,那偿还压力可能会提前到2018年或2019年。如果不考虑回售和还未发行的债券,低评级房企债到期规模最大的是2019年的381亿元人民币,其次是2018年的309亿元人民币。

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